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汾渭能源冶金部7月29日重点关注:焦炭方面,焦炭市场整体稳中偏强运行。主产地落实首轮焦炭价格提涨后,江苏徐州、山西晋中等部分地区个别焦企因为销售情况良好,订单充足近日有提涨第二轮焦炭价格的现象,另外近期山东发布关于去产能意见稿以及山西二青会临近等因素,市场对于焦企环保限产预期增强,部分市场参与者情绪乐观;下游方面,北方地区钢厂库存维持高稳,其中唐山地区钢厂限产仍严格落实,8月仍有较强限产预期,在未有明确文件出台前,下游多以观望为主;港口方面,库存继续攀升,其中山东两港库存均已超过前期高点库存,合计库存达438万吨,场地紧张及库存高位,一定程度上制约中间环节接货能力。
2019年7月29日,秦皇岛港口卸车7257车,调入57.9万吨,装船52.9万吨,场存616.5万吨,锚地煤炭船舶20艘,预到13艘。 沿海六大电库存1750.4万吨,日耗77.1万吨,存煤可用天数22.7天。
【汾渭能源】动力煤港口讯:根据汾渭能源7月26日产地估价测算“三西”地区动力煤(CV5500)发运至北方港平仓成本分别为:山西煤632元,蒙煤625元,陕煤606元,7月26日CCI5500指数报593元,成本倒挂分别为39元、32元、13元。发运倒挂平均水平较前一日下跌1.3元。
【汾渭能源】炼焦煤煤矿调研:7月29日调研主产地煤矿共计20家,其中稳价煤矿18家,降价煤矿1家,涨价煤矿1家,降价主要是煤质发生变化导致的,炼焦煤市场暂时以稳为主。整体库存水平处于中低位运行,销售情况较前期有所好转,不少煤矿反映下游开始适当补库,库存压力逐步缓解,少数煤矿有调涨预期,不过仍有一些煤种销售承压,后期不排除有降价的可能性,承压的煤种主要体现在前期跌幅不大的1/3焦煤以及山东地区气精煤上。不过在下游市场逐步转好的情况下,炼焦煤市场后期较为乐观。
一、产地煤市弱稳 降价后库存下降 1. 产量监测:汾渭产运销监测样本数据显示,7月18日-24日“三西”地区煤矿平均开工率较上期下降1.5%。产地个别矿由于月度产能完成及井下换工作面等原因停产或减产,使得煤矿开工小幅下降,目前产地煤矿开工率处于4月份以来的较低水平。 2. 库存监测:汾渭产运销监测样本数据显示,截止7月24日,主产地煤矿库存较上期下降5.03%。经过近两周煤价较大幅度下调后,煤矿销售情况好转,库存下降,整体库存处于中位水平。 3. 利润监测:汾渭产运销监测样本数据显示,截止7月24日,主产地煤矿利润较上期减少2.55%,其中,(CV4500)平均利润为83.1元,(CV5000)平均利润为128.2元。 更多汾渭动力煤/炼焦煤/焦炭产销存数据,请联系0351-8214333咨询订阅。
【汾渭能源】每日焦炭市场跟踪:2019年7月29日,调研主产地焦化厂共20家,主产地焦企均落实首轮提涨100元/吨,目前焦炭价格暂稳。开工方面,山西百日环保回头看对于长治、吕梁个别焦企影响生产,幅度在10-20%左右,加之二青会逐步临近,太原周边地区环保预期增强,主产地其余焦企生产均保持前期正常水平,焦炭产量整体暂稳。市场参与人员对于后期看法不一,部分认为市场仍有上涨预期,原因在于徐州、山西晋中、长治等部分地区个别焦企由于订单充足等因素近日已提涨第二轮焦炭价格,市场情绪乐观。另一部分销售人员对于后期较为谨慎,主要由于唐山地区8月限仍有趋严态势,需求端难有明显提振。
【汾渭能源】动力煤煤矿调研:2019年7月29日调研主产地煤矿共计20家,其中涨价煤矿4家,上涨幅度5-10元/吨,降价煤矿9家,下降幅度5-20元/吨左右,稳价煤矿5家,停产煤矿2家。产地煤矿销售情况较前期持稳,榆林少数煤矿出货积极,价格小幅回涨10元左右,整体库存水平处于中位,煤矿开工较前期持稳,引起产量稳定的主要原因是由于下游需求疲弱,煤矿生产积极性不高,大多按需采购,较前期无明显变化。销售人员对后市看弱稳,认为价格下调后煤矿库存下降,煤价持续下跌压力减小,后期煤炭供应偏宽松,短期内煤价延续弱稳走势。
汾渭能源电煤部7月29日重点关注:产地方面,鄂尔多斯地区煤价弱势运行,少数矿前期降价后出货加快,库存下降,价格微涨5元,目前长协量发运良好,但是地销及长途拉运积极性不强,涨价后拉煤车有减少迹象,短期涨价支撑不强。陕西榆林少数煤矿价格小幅上涨,前期煤价大幅下调后,山西地区焦化厂采购较积极,煤矿库存下降,少数矿呈现零库存状态,价格随之小幅上调,但当地煤矿产能限制放开,煤炭供应宽松,预计短期内价格弱势维稳。山西朔州地区煤价较稳,目前当地长协户发运良好,煤矿库存偏低,加之近期港口煤价止跌维稳,煤矿降价意愿不强,暂时维稳观望。北方港口方面,市场整体需求情况一般,上游供货商在高日耗下有看涨情绪,报价坚挺,而终端在高库存状态下以消化库存为主,采购较少,上下游僵持博弈。市场有少量询货、采购多以低硫5000大卡为主,动力末煤(CV5500)主流报价在595元左右,动力末煤(CV5000)主流报价在515元左右。进口煤方面,国内下游电厂近期基本没有招标,进口煤询盘稀少,成交冷清,印尼(CV3800)成交价小船FOB33.5-34美金。
【汾渭能源】动力煤港口讯:今日北方港市场询货、成交均有所增多,市场询货多以5000大卡为主,但买方询货压价较低,今日动力末煤(CV5500)主流报价在595元左右,采购方还盘以指数下浮3元为主,动力末煤(CV5000)主流报价在512-515元,买方还盘以510元为主。
【汾渭能源】动力煤进口讯:今日进口煤市场交易活跃度较低,由于下游需求低迷,国际海运费上涨等原因,印尼低卡煤持续阴跌,(CV3800)成交价小船FOB34.5美金附近。中卡煤(CV4800)由于目前矿上剩余货源不多,报价暂时稳定在FOB50-51美金。
7月19日汾渭焦炭指数: 吕梁准一级焦1780 (+20) 唐山准一级焦1910 (-) 日照港准一级焦2020(-) 7月19日焦炭1909合约收盘价2187.00元/吨,日照准一仓单成本2076.00元/吨,期货升水111.00元/吨,升水比例5.08%。
7月19日汾渭CCI冶金煤指数: CCI山西低硫主焦S0.7 1544(+6) CCI山西高硫主焦S1.6 1165(-) CCI临汾1/3焦 1290(-) CCI济宁气煤 1060(-) 折算仓单成本: S0.7 G75主焦(进口煤)沙河驿 1415(-) S0.7 G75主焦(山西煤)沙河驿 1440(-) 7月19日焦煤1909合约收盘价1418.00元/吨,主焦(进口煤)沙河驿仓单成本1415.00元/吨,期货升水3.00元/吨,升水比例0.21%;主焦(山西煤)沙河驿仓单成本1440.00元/吨,期货贴水22.00元/吨,贴水比例1.55%。
CCI周指数:7月15日-7月19日CCI5500综合指数575.0(-1);CCI5500长协指数558.0(-);CCI5500大宗指数600.0(-2);CCI5500 595.8(-10.8);CCI5000 514.6(-12.6);4500折算价438.4(折算系数0.852) CCI日指数:7月19日CCI进口5500 66.7美元/吨(+0.2);CCI进口4700 57.2美元/吨(+0.2);CCI进口3800 42.8美元/吨(-0.3); CCI进口3800FOB 34.5美元/吨(-0.4) 7月19日汾渭CCI产地估价:大同5500 431(-);朔州5000 349(-);榆林6200 441(-3);榆林5800 416(-3);鄂尔多斯5500 373(-1);鄂尔多斯5000 294(-1) 。 7月19日动煤1909合约收盘价586.00元/吨,交割品仓单成本598.00元/吨,期货贴水12.00元/吨,贴水比例2.05%。
【汾渭能源】产地焦煤讯,受焦炭市场利好带动,长治地区瘦主焦(S0.5 G75)出厂价格上调20元/吨,出厂承兑报价上调至1450元/吨左右。焦炭市场好转,焦企对于紧缺主焦煤种开始适当补库,另外当地煤价前期跌幅较大,发往山西、河北等地具备一定价格优势,下游拉运积极。
【汾渭能源】产地焦煤讯,临汾地区少数主产1/3焦的地方洗煤厂自6月起累计下调报价80元/吨,前期迫于销售压力停产,目前由于下游焦炭市场好转,焦企原料煤采购积极性有所提高,现已经逐步复产,且由于用户较前期增多,出货相对好转,近期有小幅提涨预期。目前当地部分超跌1/3焦资源(S0.6 G85)承兑含税价报1270元/吨。
【汾渭能源】焦炭讯,对于焦企第一轮提涨,目前唐山区域钢厂多暂无回应,以观望为主,其中部分钢厂表示暂不接受涨价,主要考虑到当前日耗较低,接近一半的限产力度,厂内焦炭库存可用天数目前达到20-25天左右,绝对库存量也在偏高位位置,短期看唐山区域钢厂抵触情绪较为明显。
【汾渭能源】动力煤港口讯:近期主产地煤价下降主要集中在陕西榆林以及鄂尔多斯部分地区,山西晋北地区煤价稳定,使得目前从发运成本角度看蒙陕煤价格要略低于山西煤,在成本支撑以及对后期耗煤需求提升预期影响下,部分供货客户开始惜售挺价,同时,原本下旬有装货计划的开始询货采购,并且还有个别存抄底心态的贸易商也在市场询价,使得目前整体市场气氛较前几日略有好转,煤价下行逐渐趋缓。
【汾渭能源】动力煤产地讯:据了解山西晋北地区由于整体市场处于下行趋势、终端及煤厂采购积极性不高,多数煤矿在环保检查制约下,维持产销平衡,暂时保持观望态度,煤价暂时稳定运行。现末煤(CV5000,S<0.6)坑口含税345元/吨。
【汾渭能源】进口蒙煤讯,蒙5#配洗精煤(S0.7G80)在乌不浪口工业园区报价1130-1150元/吨左右,河北唐山地区的蒙煤到厂价多在1420-1430左右,部分低价资源低于1400元/吨。据了解受山西地区部分低硫主焦煤降幅较大影响,目前蒙煤价格对于部分终端来说,性价比优势降低或消失,致使前期使用蒙煤的部分企业有暂停或者减量采购现象,唐山地区蒙煤市场整体成交低迷,预计近期部分终端企业仍有压价之意。
【汾渭能源】动力煤港口讯:截止7月19日,北方四港库存2307.3万吨,周环比上涨173.5万吨。由于近日大秦线发运量保持在120-130万吨,下游需求较弱,港口出货难,成交较少,使得港口库存有所增加,短期看煤炭供应会较为宽松。